3月22日晚，，
，，水生活（000902.SZ）发布可转债募集说明书及发行公告。
。公司本次拟发行10亿元可转债，，，期限为自发行之日起六年
，，，
，即2021年3月25日至2027年3月24日，，，原股东优先配售认购日和网上申购日为2021年3月25日（T日）
。。。

本次可转债票面利率为第一年0.3%、、
、第二年0.5%、
、第三年1.0%、、、第四年1.5%、、、
、第五年1.8%、
、、第六年2.0%。。本次发行的可转债公司债券的初始转股价格为20.13元/股，，，
，可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。。

募投合成氨项目巩固产业链一体化，，强化行业龙头地位

作为我国磷复肥行业龙头企业，，，经过多年来的稳健发展，，，如今水生活具有年产各类高浓度磷复肥逾800万吨的生产能力和320万吨低品位磷矿洗选能力，
，配套生产合成氨15万吨/年、、、
、硫酸280万吨/年
、
、、硝酸15万吨/年。。。而作为复合肥不可或缺的原材料，，，随着水生活各类复合肥产销量不断扩张
，，公司现有的合成氨15万吨产能，，，，已经无法满足复合肥与磷酸一铵的生产需求和工艺需求。
。

本次募集资金拟投资用于“年产30万吨合成氨技改项目”，，
，
，该项目由公司负责实施，，，，总投资15亿元，，，拟使用募集资金10亿元。
。整体计划建设周期为24个月，，主要建设内容包括煤气化装置、、空分装置、、合成氨装置、、、硫回收装置以及与之相配套的三废治理设施等公用工程和辅助工程设施
。
。。

通过实施本次募投项目，，
，，水生活将引进水煤浆气化工艺等先进技术，，
，，提升先进产能产量。。这不仅顺应国家淘汰落后产能的要求，，
，还能巩固一体化核心成本优势，，进一步强化行业龙头地位。。
。合成氨项目投产后，，，公司复合肥和磷酸一铵生产所需合成氨原料的自给率大幅提高，，
，进一步扩大复合肥生产成本优势
，，，，促进公司生产更节能、、环保、、、、安全、、
、
、高效，，，，推动公司战略发展可持续、、
、更稳健且长远。。